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[Salesforce] セミナーごとに来場者をリードとして管理する(キャンペーンの活用)

セミナーご来場者を「見込み顧客」として登録し、セミナーごとに管理するために良い方法はありますか?

 

標準機能として用意されている「キャンペーン」機能が最適です。

 

1.[キャンペーンタブ] | [新規ボタン] をクリックし、下記項目に必要な情報を入力し
   [保存]をクリックします。
     [有効]項目のチェックボックスには必ずチェックを入れてください。

 

2.作成したキャンペーンを開き上部にある[高度な設定]をクリックします。

 

3.[メンバーの状況]項目に「見込み顧客」「欠席」「キャンセル」など必要に応じて情報を設定します。

 

4.[メンバーの管理]項目からセミナー申し込みを受け付けたリード情報をキャンペーンに追加します。
  「リードオブジェクト」「CSVファイル」から一括追加ができます。

 

5.「キャンペーンメンバー」の[メンバーの編集-検索]項目をクリックし一括追加したリードに対して
  状況の変更を行います。

 

6.絞込み条件を[見込み顧客]で設定し、[Go!]ボタンをクリックするとセミナー来場者のリードのみ表示されます。

 

「キャンペーン」
https://help.salesforce.com/articleView?id=campaigns_def.htm&type=5

「[メンバーの管理] を使用したキャンペーンメンバーの追加」
https://help.salesforce.com/articleView?id=campaigns_members_using.htm&type=5

 


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