[Salesforce] セミナーごとに来場者をリードとして管理する(キャンペーンの活用)
セミナーご来場者を「見込み顧客」として登録し、セミナーごとに管理するために良い方法はありますか?
標準機能として用意されている「キャンペーン」機能が最適です。
1.[キャンペーンタブ] | [新規ボタン] をクリックし、下記項目に必要な情報を入力し
[保存]をクリックします。
[有効]項目のチェックボックスには必ずチェックを入れてください。
2.作成したキャンペーンを開き上部にある[高度な設定]をクリックします。
3.[メンバーの状況]項目に「見込み顧客」「欠席」「キャンセル」など必要に応じて情報を設定します。
4.[メンバーの管理]項目からセミナー申し込みを受け付けたリード情報をキャンペーンに追加します。
「リードオブジェクト」「CSVファイル」から一括追加ができます。
5.「キャンペーンメンバー」の[メンバーの編集-検索]項目をクリックし一括追加したリードに対して
状況の変更を行います。
6.絞込み条件を[見込み顧客]で設定し、[Go!]ボタンをクリックするとセミナー来場者のリードのみ表示されます。
「キャンペーン」
https://help.salesforce.com/articleView?id=campaigns_def.htm&type=5
「[メンバーの管理] を使用したキャンペーンメンバーの追加」
https://help.salesforce.com/articleView?id=campaigns_members_using.htm&type=5
コメント