​取引開始済みのものも含めて、今月に新規登録されたリードの一覧を表示する方法を教えてください。

 

取引開始済みリードはリストビューでは表示されないため本件はレポートを使用いたします。

1．「レポート」タブをクリックし、「新規レポート」をクリックします。

2． [リード] フォルダの横にある + の記号をクリックし、「取引開始済みのリード情報が関連するリード」を
　　選択し作成をクリックします。

3． 日付項目を指定し「開始」と「終了」に抽出したいリードの日付を指定します。

4．レポート実行をクリックします。

https://help.salesforce.com/articleView?id=000175908&language=ja&type=1

 

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