評価済みリードを取引先に変換する際、リードに追加したカスタム項目の値を取引先に引き継がせる方法を教えてください。

 

リードのカスタム項目を設定する場合は、そのカスタム情報を取引先、取引先責任者、商談のカスタム項目に対応させる方法を指定します。

１．クイック検索に「リード」と入力し、[項目] セクションに移動します。

２.リード項目内下部にある[リードカスタム項目＆リレーション]内の「リードの項目の対応付け」を

　クリックします。

３.リードの各カスタム項目について、取引を開始したときに情報が入力される取引先、取引先責任者、商談
    の各カスタム項目を選択します。
    Lightning Experience では、リードのカスタム項目を、取引先、取引先責任者、商談の項目に
    同時に対応付けることができます。

 

「評価済みリードの取引開始」
https://help.salesforce.com/articleView?id=leads_convert.htm&type=5

「リード取引開始項目の対応付け」
https://help.salesforce.com/articleView?id=lead_conversion_mapping.htm&type=5

「リードの取引開始に対するリードのカスタム項目の対応付け」
https://help.salesforce.com/articleView?id=customize_mapleads.htm&type=5

 

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