質問内容

ユーザのカスタム項目 "部署" ごとに訪問件数をレポート集計したい。
どのような方法がありますでしょうか。

 

回答内容

標準のレポート「取引先が関連する活動」では、活動の任命先の「部署」は項目として使用できないものとなっております。
今回の場合は「カスタムレポートタイプ」を使います。
なお「活動の任命先のカスタム項目」を活動レポートで使用するためには「参照先の項目の追加」機能を使用します。
今回の「ユーザのカスタム項目 "部署" ごとに訪問件数をレポート集計を行う」設定は下記の手順で行います。

1.[設定] から、[クイック検索] ボックスに「レポートタイプ」と入力し、「レポートタイプ」をクリックします。

2.　[すべてのカスタムレポートタイプ] ページが表示されるので、編集するカスタムレポートタイプを選択し
　　[レポートで選択可能な項目] セクションで [レイアウトを編集する] をクリックします。

3.「参照先の項目の追加」をクリックし参照している項目をクリックします。

4.項目の中から「部署」にチェックマークをし「OK」をクリックします。

＜関連ヘルプ＞
カスタムレポートタイプから作成したレポートの項目レイアウトの設計
https://help.salesforce.com/articleView?id=reports_report_type_layouts.htm&type=5

 

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