「商談」の中に「取引先責任者の役割」というのを入力する欄があります。どんなものですか？また、「取引先責任者のロールの種類」を、追加・変更するにはどうしたらいいですか？

 

商談の「取引先責任者の役割」は、以下のような挙動になっております。

＊　関連リストの「新規」をクリックすると、商談に紐づいた取引先に属する取引先責任者の一覧が表示されます。

＊　表示された取引先責任者一覧の右側にはロールの選択リストが表示されております。
　設定メニューの「ビルド > カスタマイズ > 商談 > 取引先責任者の役割」で選択リスト値の追加や変更、デフォルト値の設定が行えます。初期設定ではデフォルト値は設定されていないため、取引先責任者の役割を追加する画面では初期ロール値が「--なし--」になっています。
　
商談における取引先責任者の役割については、以下ヘルプも併せてご参照下さい。

取引先責任者の役割の追加
https://help.salesforce.com/htviewhelpdoc?id=contactroles_add.htm&siteLang=ja

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