[Salesforce]行動のカスタム項目にワークフローとメールアラートをつけたい。
行動にカスタム項目「コメント」を追加して、コメントが入力された際に、
任命先ユーザに 何らかの通知をさせたいと思います。
任命先ユーザがその通知を受けて行動レコードを参照できるようにしたいので、
メール通知が 理想なのですが、どのような方法を取ればよいでしょうか。
残念ながら、行動を対象としたワークフロールールでは、ルール適用時アクションに
「メールアラート」を使用することができない制限がございます。
そのため、行動を対象としたワークフローで「コメントが入力され保存された際に通知を行う」 には
以下の方法のいずれかを取る必要がございます。
* カレンダー機能を優先する場合は、ワークフローアクションでは「新規 ToDo」を使用し
新規 ToDo が作られた際のメール通知およびアラートで、任命先ユーザは「コメントが
追加された」ことを知り、予め用意しておいた活動リストビューやレポートで、対象の
活動を特定した上でコメントへのリプライを行う
* メール通知を優先する場合は、カレンダー機能は使用せず、カスタムオブジェクトで
「行動的なもの」を作成し、ワークフロールールの機能をフルに活用する
(カスタムオブジェクトならばワークフロールールを作るうえでの制限事項は特に
存在しないため)
行動の項目
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=event_fields.htm&language=ja
コメント