[Salesforce]選択リストを連動させるには?
商談の設定項目をカスタマイズしています。
選択・登録したデータに応じて他の項目の値が自動的に変わるという設定は可能でしょうか。
具体的には、「フェーズ(ヨミ)」で選択式項目からA,B,C,Dを選ぶと、自動的に
「金額(確度)」項目で80%,50%,30%,10%という表示に変わるようなイメージです。
二つ以上の選択リスト項目に対して「連動関係」を定義することが可能です。
「連動関係」は、「制御項目」と「連動項目」から定義され、制御項目の値によって
連動項目の選択リスト値を絞り込むことができます。
連動選択リストの定義
https://help.salesforce.com/htviewhelpdoc?id=fields_defining_field_dependencies.htm&siteLang=ja
制御項目は標準項目とカスタム項目のどちらも選択できますが、連動項目は
必ずカスタム項目である必要があります。
連動選択リストの考慮事項
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=fields_dependent_field_considerations.htm&language=ja
「金額(確度)」がカスタム項目でしたら、「フェーズ(ヨミ)」の値が
Aの場合は「金額(確度)」で80%以外選択できないようにする設定を
行うことで、ご要望を実現することが可能となります。
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