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[Salesforce]商談のフェーズが変更された際に、グループアドレスにメール送信するには?(ワークフロー&メールアラート)

「商談」の「フェーズ」の設定を変更した場合に、
社内のグループアドレスにメールが自動的に飛ぶように設定する方法を教えてください。

 

「ワークフロールール」を作成することで対応が 可能です。

 

ワークフローと承認申請の概要
https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=customize_wf.htm&language=ja

ワークフロールールの作成
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=creating_workflow_rules.htm&language=ja

 

具体的には次のようなワークフロールールを作成します。

オブジェクト:商談
評価条件:
「レコードが次の場合にルールを評価 - 作成されたとき、および編集されるたび」
ルール条件:
(数式の評価が true になる :) ISCHANGED(StageName)

ルール適用時のアクションとして、メールアラートを設定し、 受信者種別に公開グループを選択の上、対象のグループを指定 します。

 

ワークフローアクションの設定
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=creating_workflow_rules_configure_actions.htm&language=ja


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