Salesforceトレーニング

ウフルでは1000件以上の導入事例を元に、ご要望が多かった8つのテーマを定期開催テーマとして常時トレーニングを受講して頂けるようにしました。効率的な学習が可能なよう、機能のポイントをまとめて1テーマの開催時間を2時間にしています。

トレーニングを受講することで、Salesforceを使った業務の生産性が向上します。

 基本をおさえた8つのトレーニングメニュー

 Salesforce基本操作　　
Salesforceの基本機能を使用した顧客管理の流れを習得します。
 ① 顧客に関連した商談を登録しての進捗管理
 ② リード（見込み顧客）を登録し「取引の開始」にて本顧客に変換する
 ③ キャンペーン機能を活用し、リード登録から商談成立までを管理

  Salesforce組織管理　　人気　初心者必修

初めてSalesforceを扱うシステム管理者の方に受講していただいているトレーニングです。ユーザ管理やデータの操作など、Salesforce組織の設定について学習します。
 ① ユーザ操作(有効･無効･パスワードリセット)
 ② 組織設定(信頼済み IP アドレス、パスワードポリシー、会計年度設定)
 ③ ユーザプロファイルと権限設定について
 ④ ロール階層と共有設定、組織全体のデータについて

  レポート＆ダッシュボード

登録したデータを分析し進捗や目標の管理を行うためのレポートおよびダッシュボードの活用方法を学習します。Salesforceで数字を管理されている管理職･経営層の方から高いニーズを受けています。
 ① Salesforceのレポート機能を学習する
 ② レポートを元にグラフを作成する
 ③ グラフを設定したレポートを元にダッシュボードを作成し、組織の目標管理を行う

  データローダ基礎　　　人気

データローダの使用法を学習すると、業務の生産性が飛躍的に向上します。システム管理者にもっとも人気のトレーニング。Salesforce 組織に対して大量のデータを外部から登録・更新を行えるデータローダの基本操作を習得します。
 ① データローダのインストールおよび環境設定
 ② 取引先の新規インポート、取引先責任者を登録済み取引先に紐付けた新規インポート、新規エクスポート、上書き更新・削除

 データローダ応用
データローダを活用し、外部システムやデータベースから出力されたレコードを、リレーションも含めて同期した上でインポートする手順を習得します。
 ① Upsert機能(既存レコードの更新と新規レコードのインポートを同時に行える機能)について学習
 ② 外部データベースで作成された複数テーブルのレコードをリレーションを保持したままインポートする

 Chatterについて
Salesforce 標準のコラボレーション機能「Chatter」を社内の業務フローで活用するためのポイントを学習します。
  ① Chatter についての概要
  ② メールや他のコミュニケーションツールと比べた、Chatterのメリット
  ③ グループ機能の概要と管理手順
  ④ ファイル機能の概要と活用方法

 カスタマイズ基礎　　　人気　初心者必修
初めてSalesforceを扱うシステム管理者の方に最初に受講して頂いているトレーニングです。自社でメンテナンスしたい管理者必須！カスタムオブジェクト･カスタム項目を一通り作成し活用するための知識を学習します。
 ① カスタムオブジェクトの作成
 ② カスタム項目の作成(選択リスト･数式･参照関係)入力規則の作成
 ③ ページレイアウトの変更
 ④ レコードタイプとは

 カスタマイズ応用(ワークフローと承認申請)
ワークフロールールおよび承認申請の機能を活用して、Salesforce 上の業務フローを自動化する設定方法を学習します。
 ① ワークフロールール・承認申請の概要
 ② ケーススタディ：1.商談のフェーズが一定レベル以上になった際に部長にメール通知をするワークフローの設定
 ③ 商談成立の際は部長の承認を必要とするプロセスの設定

 貴社専用トレーニング（有償トレーニングのみ）
貴社の業務フローに合ったカスタムトレーニングを実施します。講師派遣も行っておりますのでご相談ください。 

 

 

 料金

1トレーニング(1名2時間)　　￥20,000
ウフルサポート(Standard・Standard Plus)ご利用中のお客様　25%OFF ￥15,000

 

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