Salesforceの基本的な設定の流れ、操作方法資料です。

ユーザの登録、組織階層の作成、独自の項目の追加、画面のレイアウト変更といった管理者向けの設定から、データ入力方法といった基本の操作方法、分析機能の活用方法までをご紹介しております。

まずはこちらでSalesforceの基本設定を行ってください。 

初期設定マニュアルのダウンロード (パスワード：UWXCIICt )

 (PDF/ 9.3MB/ 2013.8.15更新)

 

<初期設定マニュアルの内容>
1 初期設定（システム管理者）   
　初期設定について　　　　
　　・カスタム項目設定 – 入力項目のカスタマイズ
　　・ページレイアウト – 入力画面のレイアント変更　　
　　・データインポート - 顧客データの一括インポート
　  ・ロール設定 - 組織図設定                           
　　・ユーザ設定 - Salesforce利用者の登録 　　　　
       *参考：プロファイルの設定　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
2　基本利用方法（標準ユーザ）
　基本利用方法について
　　・データの関連について
　　・入力手順（取引先、取引先責任者、商談）
　　・入力手順（行動）

3 分析機能
　　・レポート作成手順
  　　　*参考:レポート実例
　　・ダッシュボード作成
         *参考:AppExchange活用

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