運用ルール策定ガイド

■運用ルールとは？

業務上、いつ、誰が、何を行い、システムに何の情報を入力/更新するかを
定めたルール

【営業部で訪問管理を行う場合のサンプル】

■なぜ運用ルールが必要か？

必要な情報を必要なタイミングで取得するため

運用ルールがないと、

・入力される内容がバラバラで必要な情報が取れない
　例）どの顧客に訪問したの？何の話をしたの？

・入力されるタイミングがまちまちだと全体がわからない
　　例）中島さん先週訪問してたはずだけど、入ってない

■効果的な運用ルールを作成するポイント

•システムを利用する目的、確認したい情報を明確にする
　例）目的：営業の顧客訪問数を上げて案件を増やしたい
　　　確認したい情報：顧客訪問数、訪問によってうまれた案件数

•利用する人の業務にそった流れでルールを作る
　日次、週次、月次で実施している業務とその時の入力/確認事項

•担当が入力するのに無理がないか、マネージャーが必要なタイミングで
十分な情報が見えるかを運用前に実際に試して確認してもらう

•ルールが固まったら明文化し、全員がいつでも確認できるようにしておく

詳細資料：運用ルール策定ガイド

カスタマーサポートへお問合せください。

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