[Salesforce]取引先リストビューを「ア、カ、サ、タ、ナ~」でレコードの並び替えをするには?
取引先を追加時、登録済みかどうかをチェックしないと重複登録されてしまいます。そのため、事前に登録済みチェックを行おうと思うのですが、取引先ビューで、インデックスがA-Z,ア~ワとインデックスが設けられていますが、企業名が漢字始まりでは「その他」に入って使えません。
このインデックスを活用するため、取引先情報にカナ項目を追加し、このインデックスに紐付けできたらと思うのですが、可能でしょうか?
はい、可能です。 カスタム項目「取引先カナ」を作成し、作成者に対してカナ読みの入力も併せて行うよう依頼した上で、取引先リストビューに「取引先カナ」を追加して項目ソート(項目名をクリックすると昇順/降順で並び替えが出来ます)を行った状態で、インデックスの「ア」「カ」「サ」・・・をクリックすると、カナ読みを条件とした絞込みが可能になります。
(添付画像参照)
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