[Salesforce]レポートの過去の内容を、履歴として残す方法はありますか?
レポートを実行すると、実行時のデータで表示されるため、過去のレポートの履歴を後から参照することができません。過去のレポートの履歴を記録する方法は何かないでしょうか。
「分析スナップショット」の機能を使用すれば、過去のレポートの履歴を記録し、後から参照することが可能になります。
<作業の流れ>
- ソースレポートを作成します。
- ソースレポートのデータを取り込むためのカスタムオブジェクトを作成します。
- 分析スナップショットの新規設定を作成し、ソースレポートの項目と、カスタムオブジェクトの項目を関連付けます。
- 分析スナップショットを実行するスケジュールの設定(毎日、毎週○曜日、毎月○日)を行います。
- 分析スナップショットの実行によってエクスポートされたカスタムオブジェクトのデータを使用してレポートを作成し、過去の履歴の分析を行います。
関連ヘルプ:
「分析スナップショットを使用した履歴データのレポート」
https://help.salesforce.com/HTViewHelpDoc?id=data_about_analytic_snap.htm&language=ja
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