取引先にカスタム項目を追加しました。
この項目の値を、取引先責任者の詳細画面にも表示させたいと思います。どうしたらよいですか？

取引先責任者に、取引先の項目値を参照するカスタム数式項目を作成します。

今回は例として、取引先に作成したカスタムテキスト項目「取引先カナ」を取引先責任者画面に表示する方法をご案内します。

[取引先責任者カスタム項目＆リレーション] セクションの [新規] ボタンを押します。　






項目のデータ型で [数式] を選択します。






項目の表示ラベル、および項目名（英数半角およびアンダースコアのみ）を指定します。
今回は例として「取引先名（カナ）」「AccountKanaName」とします。

[数式の戻り値のデータ型] は、参照元のデータ型に合わせます。（今回は「テキスト」を選択します。）






数式入力画面で、「高度な数式」タブをクリックします。（オブジェクトを跨いだ数式項目を作成する場合はこちらを選びます。）

「項目の挿入」をクリックし、表示されたポップアップ画面で [取引先責任者＞] ⇒ [取引先＞] ⇒ [取引先カナ] の順に選択して、最終的に "Account.KanaName__c" が表示されたことを確認して [挿入] をクリックします。

  






数式作成フィールドに "Account.KanaName__c" と表示されたことを確認します。





[次へ] をクリックして画面を進め、[保存] をクリックします。

取引先責任者レコードをひとつ開き、取引先カナが表示されていることを確認します。






＜関連ヘルプ＞

数式の概要
http://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=customize_formuladef.htm&language=ja

数式の作成
http://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=customize_formulas.htm&language=ja


＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Salesforce･Googleの運用･サポートでお困りなら