既存の顧客に対する「お友達紹介キャンペーン」を行う一環で、リードにおいて、カスタム項目で取引先責任者への参照リレーションを作成し、項目名を「紹介者」（参照名：IntroducedBy__c）としています。

リードを CSV ファイルから一括インポートしたいのですが、「紹介者」の値をどのように指定して、どのような方法でインポートを行えば、新規リードと紹介者（既存の取引先責任者）を紐付けることができますでしょうか。

リード情報を登録した CSV ファイルに「紹介者」または「IntroducedBy__c」という列を作り、紐付ける紹介者（取引先責任者）の Salesforce ID を記載します。



Salesforce ID は、レポートまたはデータローダからのエクスポート、もしくは当該レコードの URL から参照します。




取り込む方法には二通りあります。

１．データローダを使用する

２．「データインポートウィザード（ベータ）」を使用する


データローダを使用する場合は、[Export] メニューを選択して、以下のように項目を紐付けます。






「データインポートウィザード（ベータ）」を使用する場合は、次のように項目の紐付けを行います。





これにより、リードのインポートと同時に、既存の取引先責任者とも紐付けが行うことが可能になります。

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