商談の売上金額合計を去年と今年を同月で比較したいのですがレポートで出すにはどのようにしたら良いでしょうか。

対応策がございましたら教えてください。

 

 

 集計期間を2年分とし「完了予定日」を年月で集計することで実現可能でございます。

レポート形式をサマリー形式にしてカスタム数式項目においてグルーピングすることで去年と今年の同月を

比較することが可能でございます。

 

手順に関しては以下の手順をご参照ください。

①集計期間は、２年分とするのがPointでございます。
　 前年を比較する場合、「当会計年度および前会計年度」を選択します。

②サマリー形式（またはマトリックス形式）を選択します。

③【完了予定日】項目を年月で集計します。　　※基準となる日付型項目を選択して下さい。

④【金額】項目の合計値を算出します。　　　　※集計したい項目を選択して下さい。

⑤新規カスタム集計項目を追加をクリックします。

レポート形式：サマリー形式
第一グルーピング：完了予定日（集計期間単位：月）
第二グルーピング：完了予定日(2) （集計期間単位：年）
集計項目：金額
期間指定：（例）2014/01/01 - 2015/12/31

 

以下のようにカスタム数式項目に関しては２つのステップにわけて設定を行います。

（例）① カスタム数式項目「年度（１２月開始）」を作成する

レポートのグルーピング（後述）で使用するカスタム項目を作成します。

種別：数式（データ型：テキスト）
数式：（商談の完了予定日を使用する例です。カスタム項目の場合は CloseDate の
　　　　文字を入れ替えてください）
IF ( MONTH( CloseDate ) =12 , TEXT( YEAR(CloseDate) +1 ) , TEXT( YEAR(CloseDate)) ) + "年度"

② サマリーレポートを作成し、グラフを設定する

手順①で作成した数式項目をグルーピングに使用するレポートを作成します。

表示形式：サマリー型
グルーピング項目：第一「完了予定日」第二「年度（１２月開始）」
　（カスタム項目を使用する場合は第一グルーピングを置き換えます）

 

 

 

 

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