営業担当者がお客様訪問先にてスマートフォン経由で商談の作成ができるようにするためには

どのような準備が必要でしょうか？

 

 

スマートフォン経由で商談の作成ができるようにするためには、
まずご使用になるスマートフォンに "Salesforce1 モバイルアプリケーション" を
インストールし、PC版のSalesforce 上で「グローバルパブリッシャーレイアウト」を使い、スマートフォンで新規商談を入力できるようカスタマイズする必要があります。

【スマートフォンにSalesforce1 をインストール】

インストールした後、画面の案内に沿ってSalesforce にログインをします。

Salesforce1 ではカスタムオブジェクト及びカスタムアプリケーションに
あらゆるモバイルからアクセスができ、
カスタムアクションを利用して主要なタスクを完了することができます。

【「グローバルパブリッシャーレイアウト」の設定方法】

1. 「設定」>「作成」>「グローバルアクション」>「パブリッシャーレイアウト」の順で選択します。
2. 画面上部のGlobal Layout 左部分の「Salesforce1 およびLightning のアクション」を選択します。
3. 「クイックアクション」の中の「新規商談」を「グローバルパブリッシャー」内の
   「Salesforce1 および Lightning Experience アクション」へドラッグ＆ドロップをします。
4. スマートフォン上の Salesforce1 からアクセスをして、トップ画面下部にある「表示件数を…」アイコンをタップすると
   アクションに「新規商談」が追加され、スマートフォン経由で商談を作成することができます。

 

以下に「パブリッシャーレイアウト」についてのヘルプが掲載されておりますので、是非ご参照ください。

グローバルパブリッシャーレイアウト

https://help.salesforce.com/articleView?id=working_with_global_publisher_layouts.htm&type=0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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