承認フローにおいて、上長の承認を得ないと商談成立ができない方法はございますか。承認プロセスを経て商談成立としたいです。

 

「入力規則」を使えば、承認プロセスを経てからでないと商談の成立ができなくなる設定ができます。

【入力規則の設定手順】

1. 管理者メニューの[設定]を開きます。
2. [カスタマイズ]＞[管理]＞[商談]＞[入力規則]の順で開きます。
3. [新規]をクリックしルール名を入力します。
   ※ルール名はアルファベット
4. 次にエラー条件数式を入力します。
   【例】
   
   と入力します。
   ISPICKVAL：選択リスト項目の値が指定した文字列と等しいかどうかを判断する関数
5. エラーメッセージの欄に、エラー行動をした場合に映し出される文章を入力します。
   【例】
   
6. エラー表示場所を項目のフェーズにして、保存します。
   
   以下参照ページです。
   

   入力規則
   https://help.salesforce.com/articleView?id=fields_about_field_validation.htm&type=0

7. 最後に上長の承認を得ないと商談成立ができない設定にするために、承認プロセスの設定をします。
   設定の方法は以下ヘルプに記載しておりますのでご参照ください。
   
   [Salesforce] 承認プロセスにおいて、商談の金額によって承認ステップを変えたい
   https://csminfo.uhuru.jp/hc/ja/articles/115000143222

 

 

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