[Salesforce] 取引先責任者の登録がない取引先をレポート抽出する

取引先責任者が登録されていない取引先リストを作成したいのですが、その条件に合致する取引先をレポート抽出する方法を教えてください。

例えば「取引先責任者の登録がない取引先」や「過去３０日以内の活動履歴が登録されていないリード」など、「〇〇が関連しない〇〇の一覧」を抽出する方法といたしまして、「クロス条件」という設定がございます。

「クロス条件」とはレポート結果から関連するオブジェクトや項目に基づいてレコードを絞り込んだり、除外したりするものになっております。

以下のヘルプが参考になるかと存じます。ご覧いただけますでしょうか。

クロス条件の作成

次に、抽出の手順になりますが以下の通りとなります。

＊　取引先レポートを実行（「取引先と取引先責任者」ではありません）
＊　カスタマイズの画面で「条件」メニューから「クロス条件」を選択
＊　クロス条件の設定を「取引先」「関連しない」「取引先責任者」とする

クロス条件を使用し「関連する」「関連しない」によって関連するオブジェクトのレコードを含めたり除外したりすることで、式やコードを記述しなくても結果を細かく調整できます。

以下に「クロス条件を使用した関連オブジェクトのレポート」とクロス条件での「関連しない」の使用した場合の例が参考になるかと存じます。ご覧いただけますでしょうか。

例: クロス条件を使用した関連オブジェクトのレポート

例: クロス条件での「関連しない」の使用

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